石盾三人本是流浪忍者，是夏巴达巴收留了他们，给以重金相酬，所以夏巴达巴自认为对石盾有恩，大声地咒骂不听话的石盾。石盾忽然回身，石眼击中了夏巴达巴。夏巴达巴当场石化，女侍吓呆了，转身逃走。鸣人让影分身搓动螺旋丸，飞速地冲了上来。晶臧射出飞剑，再次刺中石盾的手臂。石盾手臂上的石眼闭上了，晶臧的飞剑回鞘。
晶臧大喊，“鸣人，就是现在！”鸣人高举手中的螺旋丸，在残月照射下，变成了“新月螺旋丸”，光华四射，击中了石盾和他身后的夏巴达巴石像。石像粉碎，石盾的身体也崩溃了。晶臧担心他还不死，金雷剑砍下来，石盾的头飞到天上。战斗结束了，库力赫带着护卫们走过来，站在月满和月光父子身边。
晶臧奇怪，“卡卡西老师呢？怎么我们打了这么半天，他人影也不见？”小李从里面走出来，也已经精疲力竭，开了八门遁甲的里莲华还真不是闹得玩的。小樱也是一身伤，她在喷泉池旁边找到了爬在地上的卡卡西。卡卡西的写轮眼又使用过度了，“惨了惨了，大概要休息2个星期才能恢复。”晶臧无语了，“没有宇智波家族的血脉，强行使用写轮眼还真够麻烦的。”小樱却很高兴，“那在卡卡西老师恢复之前，可以尽情地享受马戏表演和幽美海滩了！”
王宫，月满向鸣人道歉，他终于知道了什么是重要的东西，以及父亲的伟大之处，“我要努力去试试，将月之国治理好。”鸣人笑道，“你一定行的，胖大叔！”小光说，“我也会帮忙的。”几人都笑起来。晶臧笑道，“月满殿下啊，我们的任务从护卫的b级任务，变成了复国的s级任务。这个钱，你看……”
月满立即明白了，“我加3倍付给你们。月之国别的没有，就是钱多。”晶臧大喜，“那就这么说定，哈哈……”小光很感动，对剩下的5个护卫道，“我不会忘记今天的事情的。谢谢你们！谢谢你们大家舍命保护我们！”库力赫、光头护卫等5人也都流下热泪。大家一起喊，“不会遗忘！”小光叫道，“我最珍贵的记忆！”
随后，月满正式加冕继任为月之国大名，月之国恢复了繁华和热闹。大街上，人来人往热闹非凡。在卡卡西休养期间，晶臧等人就尽情欣赏马戏表演。小光的母亲亚麻夜也回到月之国，协助月满在健身房减肥。小樱换上泳装，尽情地享受海水浴。鸣人和小李跟在后面，偷窥小樱的秀色。
晶臧对小樱兴致缺缺，那种可怕的女人还是留给鸣人和小李吧。晶臧只是在海边沙滩进行日光浴，下海里去游泳。傍晚时，小光带着剑齿虎茶姆和猴子奇奇来海滩散步，卡卡西也躺在沙滩太阳伞下散心，欣赏日落美景。
第二天早上，小樱和鸣人坐在树上，单独约会，一起观赏海上日出。而晶臧大清早就被小李抓去，一起到树林修行体术。悠闲惬意的日子很快到头了，卡卡西身体恢复后，5人准备告辞，月满、亚麻夜、小光、库力赫等人一起前来送行。库力赫现在已经当上了重臣，那4个护卫也都升了官，变得气势非凡。
鸣人与小光握手告别，说了永远是朋友的话。月之国君臣决定把剑齿虎当成他们国家的象征图腾和吉祥物，用来感谢剑齿虎茶姆的伟大功绩。而马戏团团长等人也拿到了那笔巨额的酬金。卡卡西、晶臧等几人登上离去的大船，月之国君臣携剑齿虎一起挥手送别，“月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里送行舟。”
回到木叶，纲手对这次的月之国之行，非常满意，不但带回了大笔的酬金，还又有了一个盟国。晶臧看来，纲手真正最在意的，是月满送给纲手的那些赌博筹码。因为月满听说了五代火影的特殊嗜好，就投其所好，让晶臧带回了一个大包裹给纲手，里面全是筹码和赌票。
纲手非常想去月之国赌一把，但被静音拼命拦住。纲手气恼，开始抱怨不该当什么劳什子火影，一点自由也没有。而木叶多次帮助他国复国，让木叶大受各国重要贵族的欢迎。一些心有异心的人，也不敢再图谋篡位。
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太阳落山了，马戏团的人敲锣打鼓来到王宫外面，卡卡西混在里面。门口，卫兵拦住了马戏团。卡卡西打开写轮眼，用幻术骗到了卫兵，卫兵让马戏团进入了王宫。有部下要阻止，夏巴达巴觉得蛮有意思，就没有赶马戏团出去，而是让他们在喷泉池旁边表演节目。
听说有马戏团来表演，很多卫兵都来观看。就连石盾三人也被吸引了，三人的伤势不轻，但都有好转。石盾被卡卡西受到了手臂，魂豪被晶臧的柔云掌重创，可怜花也被飞剑的剑风击伤，但石盾有些秘药，暂时将伤势都压制住了。
趁着这个机会，库力赫、光头护卫等人带着晶臧4人从密道潜入了王宫，这条密道只有大名和他们这些贴身护卫们知道。另一个护卫将做好的弓箭交给了月光。通过无线电，卡卡西告知大家月满在高台上等待处决。小樱见前面卫兵还很多，急忙通知卡卡西，让他将卫兵们都引走。
卡卡西见时机成熟，站在喷泉前面，宣布进行最精彩的节目。在大家期待的目光中，卡卡西打开写轮眼，“水遁，水龙弹！”巨大的水龙升到高空，在彩灯下喷射出无数的光华水柱，现场一片混乱。石盾三人也认出了卡卡西，急忙开始行动。夏巴达巴很生气，猜到敌人是来救月满的。
以剑齿虎为核心的动物们大显神威，与卫兵们战斗在一起，将整个王宫搅得天翻地覆。马戏团团长等人却被追得像兔子一样乱跑，后悔参加了这个危险的行动。
里面，鸣人还在鼓励小光，讲一些热血的废话。晶臧让鸣人不要再跟小光耍宝，“快点走了，敌人都被引开了，我们去救人。”大家一起快速通过，前往高台。但在路上，被魂豪堵住了。小李知道对方是体术高手，坚持要与其一战。大家留下小李，一起通过。小李飞踢，被魂豪挡住。双方打了几个回合后，小李知道敌人棘手，取出了双节棍。
大家前进过程中，小樱射出苦无，将隐身在墙上的可怜花逼了出来。可怜花问小樱怎么发现的，小樱大喝，“你臭死了！明明是个小鬼，还用香水！”可怜花气得鼻子都快歪了，其实她年龄并不小，22岁，只是个子比较矮而已。小樱知道鸣人和晶臧都不擅长幻术，“你们先走，我来对付她！”
可怜花扑下来，将地板击出大洞，小樱及时跳了出去。晶臧提醒，“小樱，这个侏儒的体术并不太差，速度也不慢，否则早死在我飞剑下了。她不是八云那种类型的幻术忍者。”小樱表示知道了。可怜花头上出现青筋，“侏儒？”
穿过通道，晶臧、鸣人带着护卫和小光来到台下。石盾突然出现，当场用石眼石化了一名护卫，并将其打碎，库力赫等人见同伴惨死，都悲愤怒吼。石盾招手，大批的士兵出现，将众人围困起来。石盾已经猜到了卡卡西的作战策略，因此在这里守株待兔。晶臧示意，鸣人掷出烟雾弹，剑齿虎茶姆从远方冲过来，驮上小光冲了出去。晶臧和鸣人带着护卫也跟了过去，鸣人留下部分影分身阻止敌人追击。石盾冷笑，“一群蠢货！”
里面，小李已经看出了魂豪的破绽，那就是不擅长与有兵器的对手作战。小李用双节棍将其击倒在地，那是阿凯的真传武艺。魂豪爬起来，准备再战。小李见情况危急，解除全身的负重，用双节棍发动快攻。魂豪跟不上节奏，只看见小李淡淡的影子和挥舞的长棍，自然被揍得体无完肤。小李发动了最后一击，将魂豪击落地面，造成深坑。
出乎小李意料，魂豪又从地上爬了起来。小李惊讶，“怪不得昨天被晶臧的拳头多次击中，甚至中了柔云掌都还没有死。”魂豪怒道，“我要不是昨天受伤，才不会这么狼狈。”说着话，魂豪不顾伤势，猛然加快了速度，将小李踢飞出去。随后，形势逆转，魂豪开始连续追打小李。小李这才知道，魂豪并不是弱者，只是因为伤势被限制住了。这次，情况改变，魂豪将小李击入地中，小李不动了。
魂豪正要离去时，小李爬了出来，开启了八门遁甲，一直开到第三门生门，使用了里莲华。小李用两条锁链缠住了魂豪，将其抡起来猛揍。在如此猛烈的攻击下，魂豪终于崩溃了，倒在地上死亡，而宫殿的建筑也多被摧毁，双方战斗的破坏力非常惊人。