第一项比赛是4人跑，第七班拿到了优胜，其中青年下忍赤门学临时加入了第3班凑数，另外下忍亚美（井野和小樱的对头，也是伊鲁卡精英班的学生）临时加入新成立的第9班凑足4人。比赛完后，鸣人再次跑向厕所，途中遇到了牙签男不知火玄间，还问鸣人去哪里。走廊里，站着的有老一代猪鹿蝶三人组，卡卡西、阿斯玛、夕日红、迈特凯、白云叶山、手九野、古介等人，马基和我爱罗三姐弟。但是厕所清扫中，不能使用。
鸣人泪流满面，决定冒险去女厕。但是在厕所门口，却意外撞到了月夜雪和眼睛女老师雀，雀离开后，费了不少时间，阿雪结结巴巴地鼓励鸣人比赛加油。鸣人差点气晕了。等阿雪走后，鸣人决定冒险进去时，伊鲁卡、神月出云、钢子铁、飞竹蜻蜓、叠鰛、地鼠等一批中忍走过来，告诉鸣人下场比赛马上要开始了。在伊鲁卡提议下，大家就一起将鸣人带回到赛场上，鸣人觉得自己肯定是流年不利。
第二项是障碍赛和喝牛奶比赛。第七班的选手自然是鸣人，第八班是犬冢牙，第九班是梁襄，第十班是丁次，3班的是赤门学，当然还有其他的下忍班。鸣人被逼无奈，喝了一升的牛奶，再也憋不住了。这项比赛的优胜被丁次获得，因为他喝牛奶最快，节约了宝贵的时间。
鸣人去临时厕所，但是丁次发动了肉弹战车，将所有的临时厕所都撞飞了。鸣人揪住了旁边的鹿丸，破口大骂。原来，卯月夕颜偷偷告诉了井野下一项比赛内容。井野临时决定要练习滚球游戏，丁次想讨井野欢心，就滚了战车。鸣人大骂井野没人性，井野大怒，痛扁了鸣人一顿。
第三项比赛果然是滚球。鸣人想去厕所，井野揪住鸣人向赛场拖，“比赛要开始了，跟我回去吧！小樱等着急了。”鸣人大哭，“要出人命了！”滚球开始了，晶臧和佐助将大球推得飞快无比，不小心将鸣人压倒了球下，可怜的鸣人成了馅饼，还被小樱臭骂。这场比赛，由于晶臧和佐助的精彩配合以及速度的优势，第七班再次获胜。
鸣人用出多重影分身术，想让影分身们去替自己排队，不料，肚子发作。影分身们冲向厕所，却堵死了厕所大门口，鸣人本体反而无法进入。晶臧发现了问题，大骂白痴，“你先收回影分身，不就可以进去了。”
鸣人恍然大悟，立即收回了所有影分身，但是厕所里面的小门却被影分身给反锁住了。鸣人傻眼了。晶臧道，“不一定都锁住了，挨个敲门试试。”鸣人点头，终于找到一个里面有人的，却是志乃在里面。
鸣人催促志乃快点，但是志乃在最后的比赛前一刻才出来，还将鸣人抓回了赛场。晶臧无奈，“志乃也是好意，最后是接力赛，不能缺席的。”鸣人哭了，“你们为什么都虐待我啊！”第一棒都是女忍，井野、小樱、天天、阿雪、雏田都出场了。小樱和井野一边吵架，一边前进。第二棒依次是佐助、志乃、丁次、赤门学、千夏5人，丁次逐渐落在最后。鹿丸见情况不妙，直接宣布弃权。
佐助果然不负众望，跑在第一位，回到接力区时，全力将棒子递给鸣人。但是二人跑得太急了，佐助不小心将棒子捅入了鸣人的屁股，“吊车尾，快跑啊！”大家都快晕了，所有人的下巴都要掉下来了。鸣人是真的晕倒在赛场上了，“你想杀了我啊，混蛋佐助！”危急时刻，晶臧过来，接替鸣人跑了这一棒，“你去跑最后那棒吧！”晶臧果然速度奇快，将棒第一个交到了鸣人的手中，将八云等人甩在后面。鸣人利用晶臧造成的领先优势，在尿遁的逼迫下，第一个冲过了终点，让梁襄、宁次、白、牙等人不得不认输。
鸣人冲过终点后，就向厕所方向跑。但是被鹿丸用影子术拖住了，因为必须要参加颁奖仪式，猿飞和团藏正在微笑着看着鸣人。小樱非常兴奋，大声称赞鸣人今天表现出色，带薪休假拿到手了。阿雪、雏田、八云等人也纷纷向鸣人道喜。
鸣人头上都是冷汗，已经不行了，发出了屎遁，整个赛场臭气弥漫，纲手差点被气死，猿飞也被熏晕了过去，团藏目瞪口呆，“果然是意外第一的忍者！”事后，鸣人被勒令打扫整个运动场，并取消了优胜资格，在整个木叶更是臭名远扬，成为大家的笑柄。连鸣人的小弟木叶丸三人组都受到了花火等人的奚落，木叶丸自然大骂大哥鸣人逊毙了。
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夕阳西下，鸣人和木叶丸一起去医院看望猿飞，猿飞已经好多了，正靠在床上翻看书籍，他已经准备开始写书了。听鸣人说完，猿飞很生气，严厉批评了木叶丸，火影不是某个人的私有名号。猿飞教训完后，让鸣人带着木叶丸去慰灵碑前好好反省。
慰灵碑前，鸣人开始拿出伊鲁卡的说辞，来教导木叶丸。木叶丸早都听伊鲁卡说过了，反而将鸣人教训了一顿。
原来，木叶丸担心爷爷退休后，大家会很快将爷爷忘记。再厉害的忍者也挡不住岁月流逝，新的火影会重新改变木叶。鸣人只好强调，大家不会忘记猿飞爷爷的。二人吵吵起来，鸣人决定带木叶丸去见纲手，让她不要改变木叶。
静音也在带着豚豚找纲手，很快在酒吧找到了纲手。纲手边喝酒边看医学资料，静音差点晕倒，纲手竟然破天荒地在学习。静音说除了赌博外，还是第一次见纲手这么认真。纲手从兜身上的医疗忍术得到启发，希望找到一种新的创造再生细胞的办法。
纲手依然在翻查资料，寻找治疗小李的办法。纲手内心并没有放弃对小李的治疗，她努力学习，希望能够寻找到提高手术成功率的方法帮助小李。
静音有些皱眉，“可是那好像是兜的特殊能力。”纲手却说哪怕提高一点手术成功率也是有帮助，“因为我是五代火影！”鸣人和木叶丸在外面刚好听到，木叶丸想起爷爷的话，保护家人就是火影的任务。木叶丸被感动了，不再要求去见纲手了。木叶丸恢复了信心，鸣人却莫名其妙。
某日，小李来到忍者学校。这时，刚刚放学，伊鲁卡叮嘱萌黄和乌冬，回去后好好练习变身术，“顺便告诉家里，明天是第五任火影继任的日子。”伊鲁卡又跟木叶丸聊了几句，木叶丸跑走了，他今天很高兴，因为爷爷已经可以缓慢行走了，预计明天也能出席新任火影的就任仪式。伊鲁卡看见了小李，跟他打招呼，希望他早日康复。
小李独自来到高处走廊，他坐下来想起大家的话，还在犹豫。小李回忆起第一次见到阿凯的时候，当时小李正在拼命练习分身术和变身术，其实他根本就用不出来。小李在学校也没什么朋友，替身术也变不出石头或者木头，班主任老师也很无奈。阿凯却鼓励了小李一番，小李很受感动。后来，靠着阿凯的说情，小李才顺利毕业。
阿凯成为第3班的指导老师，让大家说说自己的志向。宁次不想说，小李却说即便不会忍术和幻术，也要成为伟大的忍者。宁次大声嘲笑小李，忍术和幻术都不会，怎么成为伟大的忍者啊？还说小李是第一个只会体术就能从忍者学校毕业的人。阿凯支持了小李，强调有热血和青春就够了，当然努力也是必要的。天天希望成为像纲手那样名扬天下的女忍者，阿凯一律给以支持。
阿凯和卡卡西见面，阿凯说双方是48胜，今天的决斗很有意义。卡卡西道，“今天的决斗方式该我来定了吧？”阿凯点头，“你想要比什么，我都可以接受，甚至跳舞也可以……”卡卡西汗，直接说猜拳吧！
阿凯差点晕倒，大骂起来。卡卡西指出，运气也是一种实力，还可以考验观察力和反射神经、心理素质。三个学生看得目瞪口呆，然而，阿凯接受卡卡西的挑战方式，“如果我输了，就绕着木叶倒立行走500圈。”卡卡西叹气，“又在胡来了。”