疾风补充，下面的考试是单人对决赛，可以按照自己的意愿举手退出。佐助冷笑，“开玩笑，都到这里了，谁要退出啊！”佐助的疼痛却越来越厉害了，小樱发现佐助情况不对，就劝佐助放弃预选，她非常担心佐助的情况，觉得那个咒印太古怪了。鸣人这才知道佐助的情况有些不对劲，晶臧苦笑，“你神经也太大条了吧！”可是对于大蛇丸的咒印，晶臧现在一时也没有什么办法，“佐助，我需要研究一下。也许卡卡西老师和三代大人可能有办法。”小樱求佐助放弃，佐助暗骂可恶。

三代也注意到了佐助这边的情况，伊比喜问怎么办，红豆认为要马上终止佐助的考试，派暗部进行保护。卡卡西却说，佐助不会退出，因为他是宇智波家的传人。红豆大怒，“说什么鬼话，强迫也要让他退出！”红豆对这个咒印的情况最了解，这是一种侵蚀身体的禁术，佐助能忍到现在已经是奇迹了，一般人早死了。

小樱也认为佐助目前根本无法战斗，佐助让小樱安静待着。小樱决定马上报告给老师，让佐助退出，佐助气坏了。但是有人先弃权了，大家都吃了一惊，原来是兜。疾风认出是药师兜，“你可以走了。”鸣人大急，大声质问兜学长为什么要退出，兜苦笑，“对不起，鸣人。我已经浑身是伤，没有办法再战斗下去了。”鸣人有些黯然，兜为了保护他，路上多次负伤。

三代也认出了兜，奇怪，他怎么每次考试都在这里弃权，“这人在想什么啊？”伊比喜起了疑心，红豆急忙打开记录，发现药师兜已经连续6次考试不合格了，忍者学校毕业时也是吊车尾，考了3次才毕业。成为忍者后，也没有什么像样子的战绩。

红豆说药师兜是在桔梗山之战被带回来的少年，被医疗上忍收养。三代对这件事也有印象。兜在每一次中忍考试的第三场考试之前都会弃权，而且在进入忍者学校之前，他已经开始执行任务了。

兜也在跟赤胴铠交待问题，表示后面的事情就拜托他了。赤胴铠冷笑，“不过是大蛇丸大人比较中意你罢了！”兜说完后，挥手跟鸣人告别了。晶臧叹服，兜不愧是王牌间谍，非常懂得进退。如果打下去的话，他的实力很可能暴露。而且，大蛇丸就在现场，他也不用去收集情报了。

晶臧本来也想退出，但是看到伊比喜对兜起了怀疑，自己如果效仿，很可能被他当做同党处理。晶臧决定了，“那就参加吧，如果碰到木叶的同伴，打几下弃权就好了。如果是敌人，就好好玩玩，最后再弃权。”

疾风咳嗽一声，询问还有人弃权吗？出乎疾风意料，晶臧竟然没有弃权。小樱刚要举手说话，佐助将其拉住，“不许说我受伤的事情。”小樱问他为什么还要逞强，佐助骂她多管闲事。佐助只想在战斗证明自己的实力，又说了一堆复仇者之类的话，而且他还答应了，要与我爱罗、宁次、托斯砧、小李等人好好战一场。鸣人火大，“你装什么样子啊？笨蛋！”佐助却说，“鸣人，我也想跟你过过招呢！”

晶臧急忙劝解，“拜托，都什么时候，你们还来内讧，现在要一致对外。你们没听见三代大人说这是国家之间的对抗缩影吗？”鸣人挠头，“跟我有什么关系，我只要打赢所有对手就行！”晶臧暗骂这个笨蛋，佐助笑道，“晶臧，你变得很厉害了，我也想跟你交手呢！”晶臧苦笑，“要是我的对手是你，我就认输好了，我可不是你的对手。”佐助不明白，“为什么，为什么你总是逃避战斗呢？只有战胜敌人，才能让自己变得更强！”

晶臧摇头，“我跟你们不一样，我只是普通忍者，做好自己的本职工作就够了，什么复仇、梦想都跟我无关，我就是我！那些伟大的梦想，就由你们这些伟大的忍者去完成吧！我从来不想成为英雄！”鸣人叹气，他为了这个问题跟晶臧争论了很多年，都没有结果。晶臧是铁了心躲在后面，让别人去冲锋陷阵。

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小樱问起三代的手书壁纸，鸣人嘲笑，“不要管这个，反正我们已经通过考试了。”小樱快受不了他了。伊鲁卡却说，解释这个内容，也是他的任务。原来那是三代火影亲自写的中忍心得。除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情，那就是身为中忍的心得。

若无“天”，则须以识增智，并备机之来临。若无“地”，则须驱于原野，以追求利。天地双书开，则危道将归为正道，此乃“人”之极致，并可为领导之人。

天代表人的头脑，比如说鸣人脑子比较笨，需要多学习事理。地代表人的身体，比如说小樱体术较差，要多加强锻炼。兼备天地者，无论多危险，也能安全完成任务，就是指佐助这样的全能。空白的地方就是要填写中忍二字。

这5天的生存训练就是为了考察考生是否具备中忍的基本能力。伊鲁卡称赞4人都顺利通过了这一关。中忍是队长级别，要有相当强的指导能力。白抿嘴笑，“晶臧，你只有逃跑能力，也能成为中忍吗？”晶臧尴尬，“我真的变强了，必要的撤退也不能说是逃跑吧！所谓36计走为上计！”

伊鲁卡总结，中忍要同时具备冷静的头脑和良好的战斗力。鸣人郑重敬礼，表示明白了。伊鲁卡犹豫了一下，还是告诉大家第三场考试不要太勉强。鸣人打断伊鲁卡的话，让他不要担心，“我已经不是小孩子了！现在，我已经是一名忍者了！”伊鲁卡百感交集，心里波澜起伏。

之前，伊鲁卡找到过红豆，希望将学生们带走，死亡森林对这些新人太危险了。红豆却说随便，还嘲笑伊鲁卡自愿充当被怨恨的角色。红豆认为既然是卡卡西推荐的，应该没那么差。伊鲁卡最终没有来带走第七班的学生，现在他也明白了，真正了解这些学生的是卡卡西。

三代火影见到了咒印还在疼痛的红豆，帮助她减轻了痛苦。神月出云和钢子铁也在这里，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要干什么。红豆想起大蛇丸的话，三代也猜到了，“是佐助吧！”中忍叠鰛通过屏幕报告，已经确定了通过第二场考试的人，宣布第二场考试结束，建议开启第三场考试。三代决定继续考试，但要留意大蛇丸的动向。虽然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。

于是，三代火影带着各位上忍都出现在高塔大厅，出场的上忍有卡卡西、阿凯、夕日红、阿斯玛、月光疾风、伊比喜，砂隐的马基，音忍的上忍——可能是大蛇丸假扮的，还有2个木叶上忍晶臧不认识，其中一个戴着眼镜黄色蘑菇头，一个稍胖灰色头发。中忍有伊鲁卡，和一个脸上有印记的中忍，另外一个中忍很普通，不认识，还有下忍的白。红豆宣布第二场考试结束。出乎意料，80人中竟然有23个人通过了考试，其实红豆想将人消减到个位数的。

通过的7个小组，分别是木叶12小强4组加上八云和晶臧，砂隐我爱罗队，音忍托斯队，木叶间谍兜小队。丁次说饿了，鹿丸也头疼，“怎么还剩这么多人，麻烦死了！”井野感叹，佐助他们也通过了。

阿凯称赞卡卡西的部下运气真好，竟然通过了，然后又说只要自己的学生在，卡卡西的学生到此为止了。阿凯又说了很多大话，卡卡西转过头，疑惑，“嗯，你说什么？”阿凯差点崩溃，“果然是卡卡西，够厉害！总在这种时候给我很时髦的感觉！真是气死我了！”