第二天，第7班4人再次来到桥上，开始等待卡卡西的到来。昨天那么一折腾，大家都没有兴趣打牌了。小樱发飙，责骂卡卡西每次把大家叫出来，却故意让大家等半天，“这能让人原谅吗？”鸣人立即响应，“就是就是，小樱说的一点也没错。”小樱抱怨昨晚没睡好导致头发还没整理好就跑出来了。鸣人也支持，“我也睡过头了，没顾上刷牙洗脸，就跑出来了！”小樱汗，“那也太脏了吧！”晶臧索性坐在桥上补觉，“他们大清早精力充沛啊！”佐助叹气，这些家伙这么有精神啊。
卡卡西及时出现了，“早啊，各位！我又在人生的道路上迷失了。”小樱和鸣人一起斥责，“你撒谎！”晶臧道，“要好好反省一下！”卡卡西言归正传，“尽管有些突然，我已经推荐你们参加中忍考试了。”小樱埋怨，“什么吗？”晶臧道，“又想蒙混过去啊！”
然后卡卡西将4张申请书递给4人。卡卡西说，“不是强制性的，可以自己决定是否参加，愿意的人在上面签字。”鸣人大喜，冲上去给卡卡西来个熊抱，“我爱死你了，卡卡西老师！”卡卡西汗，“放开我！”
卡卡西提醒大家，“5天后的下午3点，送到学校的301室。”鸣人乐得合不拢嘴，晶臧奇怪，“等一下，卡卡西老师，为什么我的申请书上，已经写上名字了？我没决定参加啊！”卡卡西笑道，“我觉得你人品不错，就帮你填上了。对了，其他人可以放弃，你必须参加。不过，中途有危险的话，可以弃权。”
晶臧汗，“那我可以不参加吗？我觉得自己不具备中忍的实力。”开玩笑啊，大蛇丸就要出场了，自己这个龙套跟着去，不是等着被人家秒杀吗？卡卡西警告，“你要不参加，这1年的薪水就都没有了……”晶臧马上转变了态度，“那我还是参加好了，实在不行再弃权吧，真是的！”卡卡西摇头，果然是这样啊！
4人随后离开大桥向回走，鸣人很是兴奋，这次中忍考试肯定来了很多厉害家伙。鸣人又开始陷入幻想，自己将佐助和勘九郎都踩在脚下，夺得这个优胜，火影就在眼前了。然后三代觉得年龄大了，就自动退位让贤给自己。晶臧只好摇醒他，“笨蛋，看着点路，前面是柱子！真是受不了你！”佐助却在想着我爱罗，充满了斗志。小樱有心放弃，觉得自己比不上鸣人和佐助，“这样怎么参加中忍考试呢？”鸣人却在问晶臧表怎么填，晶臧无奈，“真是的，你不识字吗？在这里签名！”
鸣人去找木叶丸三人玩忍者游戏。预备考试在下忍们毫无防备的情况下开始了，先是萌黄在鸣人面前被一个怪人掳走，然后，佐助一反常态提出和小樱散步，这场预备考试到底会变成怎样呢？
一个雨隐忍者劫持了萌黄，鸣人带着木叶丸和乌冬开始追击，敌人速度很快，木叶丸和乌冬很快追不上被甩掉了。鸣人追上敌人，敌人将萌黄绑在树上，逼鸣人去偷封印之书。鸣人却不受威胁，敌方忍者回头一看，萌黄变成了稻草人。真正的萌黄已经被鸣人带到了树上，随后鸣人用影分身术加网兜打倒了敌人，网兜里的敌人却变成了石头，鸣人这才发现敌人使用了替身术。
另一边，佐助主动邀请小樱去散步，小樱大喜过望。佐助劝小樱放弃考试，一不小心会没命的。小樱大为高兴，佐助在替自己担心了。这时候，出现了一名雨隐忍者，发动了手里剑攻击，佐助将攻击挡了下来。然而，那名忍者发动了多重手里剑，佐助被打倒了。小樱已经察觉了对方使用的是幻术，真正的佐助是不会主动邀女孩散步的。小樱怒道，“这种初级幻术对我没有用。”敌人见小樱识破了，就撤退了。另一边佐助轻易打倒了前来试探的忍者。
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我爱罗教训了勘九郎一顿，“因争吵而迷失自我，这最可耻了！你还记得我们为什么要来这里吗？”勘九郎有些害怕，支支吾吾解释，“是他们先找我麻烦的！”我爱罗面无表情，“给我闭嘴，小心我杀了你！”勘九郎吓坏了，急忙道歉，“都是我不好，实在对不起！”佐助等人都看出来我爱罗似乎是这3人组的头。
晶臧从远处跑了过来，“大家不要动手啊，都是朋友！”鸣人惊讶，“不是吧？他们也是你的朋友？我怎么不知道？”晶臧笑道，“他们是砂隐来的客人，这位我爱罗是我的朋友，那两位是勘九郎和手鞠，是我爱罗的同伴。我爱罗，树上这位就是我给你说过的，我最强的战友，宇智波佐助。这位黄头发的是我的死党漩涡鸣人，那位漂亮小姐是春野樱。那几个孩子是木叶丸等等……几个孩子淘气，你们别计较啊！”萌黄和乌冬大为生气，“什么是等等？”晶臧不好意思，“我忘记你们名字了。”二人当场晕倒。
我爱罗点头，向佐助道歉，佐助觉得这个家伙的眼神真的让人不爽。我爱罗却在想，果然不愧晶臧所说的最强伙伴，居然只用石子就轻易打中了勘九郎，真是不简单。沙子落地我爱罗站在地上，晶臧过去跟他握手。我爱罗淡淡点头，“下次相逢，希望我们能好好打一场。”晶臧大笑，“不用了，我哪里是你的对手啊！要不这样，我请你们吃饭……”我爱罗没说话，转过身，“走了，我们可不是来玩的。”勘九郎表示明白，手鞠道，“我们来早了一点。”
小樱却喊住了三人，根据两国同盟，砂隐的忍者是不能随便到木叶村来的，“请说出你们的目的！”晶臧急忙道，“小樱，你别乱来，他们是火影大人请来的，我当时还做了接待。”小樱一愣，手鞠嘲笑木叶的忍者什么都不知道，拿出了木叶的通行证给大家看。手鞠说明了来意，他们作为风之国砂隐的下忍是来参加中忍考试的。鸣人问什么是中忍选拔考试？手鞠无奈，“这家伙是傻瓜吗？”
中忍考试，就是召集了木叶、砂隐和附近一些小国的优秀下忍来进行的考试，目的是为了加深同盟国之间的友谊，还有提高忍者的素质。另外一个目的是化解邻国之间保持武力对抗造成的紧张，也就是在考试中要表现出本国的实力，让其他国家有所震慑，不敢轻易开启战端，就跟现实世界各国的军事演习和阅兵是一个道理。
鸣人还是不解，木叶丸看不下去了，“就是通过这个考试从下忍升级为中忍。”鸣人大喜，“我一定要试试！”手鞠抱怨，“真是的，我还没说完呢！”佐助跳下来，跟我爱罗打招呼。我爱罗转身，二人的眼中蹦出激烈的火花，他们都感觉到对方的强大。鸣人大喊，“你觉得我怎么样？我、我……”我爱罗道，“没兴趣！”鸣人当场倒地。我爱罗说完话，三人离去了。佐助露出笑容，“越来越有趣了。”
鸣人大受打击，“木叶丸，我真的很弱吗？”木叶丸斗志全无，“肯定比不上佐助哥哥。”鸣人火大，“可恶，那个我爱罗还说要跟晶臧交手，难道我还不如晶臧吗？”晶臧苦笑，“我情愿把这个机会让给你，我肯定打不过他。佐助，不要轻敌啊，我爱罗非常厉害。”佐助点头，“我知道。”
树上又出现三个音忍村忍者，两男一女，觉得其他人也没什么了不起的，但要关注佐助和我爱罗这两个人。
三代办公室，猿飞日斩请新人教师们都站出来，一下子站出来30位上忍，为首的就是卡卡西、阿斯玛、夕日红。三代问大家有什么值得推荐的人吗？形式上讲，被推荐的下忍必须完成8件以上任务，完成2倍数量任务的人比较合适。伊鲁卡急忙说，“对那些孩子还太早了！”其他27位上忍都认为自己所带的小组不足以参加中忍考试，至少要在1年以后才可以。三代点头，果然是这样。
三始依次问起三位精英上忍，卡卡西正色道，“第七班，宇智波佐助、漩涡鸣人、春野樱，以上3名，以我卡卡西的名义推荐参加中忍考试。”红也随后道，“第8班，日向雏田、犬冢牙、油女志乃、鞍马八云，以上4名，以我夕日红名义推荐参加中忍考试。”阿斯玛道，“第十班，山中井野、奈良鹿丸、秋道丁次，以上3名，以我阿斯玛名义推荐参加中忍考试。”