元帝十六年崩，太子继位，是为成帝。

成帝在位期间甚少兴兵革，然守成不足，且酷爱豪奢，虽未用重兵但于国有碍。此外，成帝慕明帝时海外仙人来访之事，多次遣使寻仙，使得国家混乱，各地起义不断。

成帝至桓帝年间，权贵擅权，外戚挤压清流，诸胡为患，大汉四境烽火长燃。然名士求官不得，名将衰老边疆，虽立功极多，然甚少封赏。

由是大汉开始衰落。

成帝十五年，帝崩，太子哀帝继位。

哀帝十七年，帝崩，太子平帝继位。

平帝九年，帝崩，无子，皇弟继位，是为桓帝。

桓帝八年，帝崩，太子继位，年仅七岁。其乃桓帝四子。当时桓帝四子存世两子，次子十岁，然体弱多病，桓帝驾崩前，其曾病重将死。

灵帝三年，皇兄晋王去世，晋王封号自此空缺十四年。

灵帝十七年，名士之后司马启因与王庭作战以军功封晋王，时年三十六岁，同年魏太祖以孝廉入仕，年仅十八岁。

灵帝十八年，晋王司马启重病，无力南下处理南蛮作乱。西胡军队奉诏入京。

灵帝十九年，西胡军队平乱后归京。因不满封赏，其首领纵使手下放火焚烧西京。灵帝惊死于放火焚烧西京的西胡军队前。时年魏太祖作为使者出使平定后的南蛮，在西京被焚烧的消息传来后，魏太祖被囚禁于南蛮部落，年仅二十岁。

不久，西胡军队立灵帝年仅七岁的幼子为帝，后世称为少帝。

少帝元年秋，诸王起兵复汉。

少帝三年春，西胡军败，逃离长安之前，西胡首领董让将少帝以及灵帝其余两子尽数屠杀。由是汉祚无人继承。平帝乃是哀帝长子，桓帝是为哀帝次子。此乃哀帝两子。

少帝死后，晋王司马启立宗室子杨允为帝，史称让帝。

允虽为帝，然其先祖乃是成帝一位不起眼的皇子，诸宗室反对，天下大乱。诸王起兵，中原流乱近百年。

让帝十三年，晋王统一中原三州，由禅让得位，改国号为晋，其时，晋帝司马启五十四岁，魏太祖宇文昌平三十六岁。

由是晋代汉，汉祚不复。